La caída de Hanjin Shipping y la ola de consolidaciones que marcaron el 2016 El quiebre de la naviera surcoreana fue el punto culmine de la crisis naviera

Hanjin Shipping, la mayor naviera surcoreana y la séptima en el mundo, anunció el 31 de agosto su quiebra y el inicio de su administración judicial, en un proceso que se extiende hasta ahora, luego que sus acreedores, encabezados por el Banco de Desarrollo de Corea del Sur (KDB, por sus siglas en inglés), rechazaran su plan de autorrescate, confirmando el alcance de la crisis de la industria del transporte marítimo contenerizado.

Tras su quiebra, un total de 45 naves de la flota de Hanjin, permanecieron a la deriva en aguas internacionales con todo tipo de carga a bordo, a la espera de atracar, debido que los puertos impidieron la concesión de recaladas por temor a que los gastos por uso de muelle, equipos y personal, no les fuesen cancelados.

Actualmente se especula que el administrador judicial optaría por la liquidación de todos los activos de la naviera, medida que sería “más económica” que continuar con su plan de rehabilitación.

El jueves 18 de febrero las navieras COSCO y China Shipping, tras una determinación del Gobierno de China, se fusionaron conformando China Cosco Shipping. La nueva firma pasó a contar con la mayor capacidad total de transporte marítimo, conformando la cuarta mayor flota de contenedores, con US$93.600 millones en activos e iniciando una ola de fusiones que se extendió durante todo 2016.

El 9 de junio CMA CGM consiguió hacerse del control de Neptune Orient Lines Limited (NOL), luego que los accionistas mayoritarios de NOL, Temasek y sus filiales, decidieran aceptar la Oferta de la naviera francesa y conceder la venta de la totalidad de sus acciones.

El 18 de julio Hapag Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC), anunciaron la suscripción de un Contrato de Combinación de Negocios (o Business Combination Agreement, “BCA”), por medio del cual se acordó fusionar todo el negocio portacontenedores de la naviera árabe con el de la firma germana.

Con ello Hapag-Lloyd espera consolidarse como una de las cinco navieras portacontenedores más grandes del mundo, y una cuota de mercado esperada cercana al 7%, una capacidad total de transporte de 1,6 millones de TEUs y volúmenes movilizados al año de alrededor de 10 millones de TEUs y ventas anuales combinadas por aproximadamente US$12.000 millones.

APL principal área de negocios de NOL, le permitió a CMA CGM, reforzar su posición en la industria del transporte marítimo de contenedores con una capacidad de cerca de 2,4 millones de TEUs, una cuota de mercado del 11,7%, una flota de 540 buques y una facturación anual combinada de alrededor de US$21.000 millones.

En noviembre, las tres principales navieras japonesas NYK Line, MOL y “K” Line, informaron que conformarían un joint venture que implicaría US$19.100 millones en ingresos combinados y controlará el 7% de la capacidad mundial de contendores. “El objetivo de unirse en este momento es que ninguno de nosotros desaparezca”, afirmó Tadaaki Naito, presidente de Nippon Yusen, en la oportunidad.

A.P. Moller-Maersk, también reaccionó antes el contexto de la industria y tomó la determinación de dividir en dos filiales sus unidades de negocios: la división de Transporte y Logística, y la otra de Energía…

En primero de diciembre, el grupo Oetker daba a conocer que luego de intensas conversaciones firmó con Maersk Line los términos de un contrato de compra/venta de Hamburg Süd con todas sus actividades, empresas relacionadas, así como el patrimonio acumulado. Con esto Maersk Line incrementaría su capacidad a 3,8 millones de TEUs, de sus actuales 3,1 millones de TEUs, conservando el liderato mundial de la industria.

Las alianzas navieras en 2017

Evidentemente, la ola de fusiones impactaría en la conformación de las alianzas. Es así como la alianza 2M, por Maersk y MSC, incorporó el 11 de diciembre bajo la forma de un “acuerdo de Cooperación” y no como miembro de pleno derecho a HMM.

El acuerdo vincula a las compañías por un plazo de tres años y fue denominada “2M + H Strategic Cooperation”, en un “acuerdo de compra e intercambio de cupos para contenedores”.

Ocean Alliance saltará escena, integrando a CMA CGM junto a su fusionada APL, además de las navieras OOCL, Evergreen y a China Cosco Shipping y que se sumará al grupo el próximo mes de abril de 2017. La alianza, contaría con una flota de más de 350 unidades y espacio para más de 3,5 millones de TEUs.

Para julio de este año, THE Alliance iniciará su participación en el mercado, conformada por Hapag Lloyd junto con la capacidad de UASC, recientemente fusionada con la alemana. También participará en esta alianza la línea taiwanesa Yang Ming.

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